제프리스와 SMBC 그룹, 성장 주도 위한 전략적 제휴 발표

고객 가치 제고 및 전략적 이니셔티브 가속화로 미래 비즈니스 기회 확보 목표
SMBC 그룹, 제프리스 파이낸스와 제프리스 그룹에 각 19억 달러, 3억5000만달러 신용 편의 제공
SMBC 그룹, 공개 시장에서 제프리스 보통주 최대 4.9% 매입

2021-07-15 17:00 출처: Care of Jefferies Financial Group Inc. and Jefferies Group LLC

뉴욕/도쿄--(뉴스와이어) 2021년 07월 15일 -- 제프리스 그룹(Jefferies Group LLC)의 모회사인 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group, Inc.)(뉴욕증권거래소: JEF)(이하 총칭 제프리스)과 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)(뉴욕증권거래소: SMFG), 미쓰이스미토모 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SMBC) 및 SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Securities Inc.)(이하 총칭 SMBC 그룹)이 미래의 기업 및 투자 은행 비즈니스 기회를 모색하기 위한 전략적 제휴를 체결했다고 14일 발표했다.

제프리스와 SMBC 그룹은 전략적 제휴를 통해 기업 및 투자 은행 비즈니스에서 고도의 점증적 성장 영역 전반에 걸쳐 협력할 전망이다. 이 이니셔티브는 두 기업의 기존 비즈니스를 강화하고 개별 기업의 고객 요구 지원 능력을 개선할 것으로 보인다. 제프리스와 SMBC 그룹은 특히 미국 레버리지 금융 비즈니스에서 공동의 노력을 기울여 기존 상품 확대 및 규모 확장, 일본 기업이 참여하는 국경을 초월한 M&A 기회를 모색하기 위한 글로벌 전략적 파트너십 구축, 미국 헬스케어 분야에서 두 기업의 특장점을 활용한 투자 은행, 자본 시장 및 금융 비즈니스 활성화에 중점을 둘 계획이다.

SMBC그룹은 또한 제프리스의 레버리지 금융 인수 계열사인 제프리스 파이낸스(Jefferies Finance LLC, 이하 JFIN)에 자금을 제공해 JFIN과 제프리스의 레버리지 금융 개시 및 인수 업무를 확대하고 제프리스 그룹에 대한 자금 조달을 지원한다. SMBC 그룹은 JFIN에 16억5000만달러의 회전 신용 편의(revolving credit facility)와 2억5000만달러의 후순위 대출로 FIN의 대출 역량을 지원하며 제프리스에 3억5000만달러의 회전 편의를 제공한다.

SMBC 그룹은 하트 스콧 로디노(Hart Scott Rodino) 반독점증진법에 따라 2021년 7월 13일 현재 종가를 기준으로 공개 시장에서 제프리스 파이낸셜의 상장 주식을 최대 4.9% 매입함으로써 약 3억8600만달러의 지분 투자를 통해 제프리스와의 협력 관계를 공고히 할 예정이다.

제프리스의 리치 핸들러(Rich Handler) 최고경영자(CEO)와 브라이언 프리드먼(Brian Friedman) 사장은 ”SMBC 그룹과의 제휴로 제프리스의 지속적인 성장과 모멘텀을 가속화할 기회를 얻어 무척 기쁘게 생각한다. 이번 제휴가 이미 굳건한 제프리스의 투자 은행 및 자본 시장 역량을 더욱 강화할 것으로 믿는다. 이는 SMBC 그룹과의 장기적인 관계의 시작이며 앞으로 두 기업이 많은 협력을 통해 고객에게 최상의 서비스를 제공할 수 있기를 바란다. SMBC 그룹을 제프리스의 새 주주로 맞이하게 돼 더 기쁘다”고 밝혔다.

오타 준(Jun Ohta) SMBC 그룹 사장 겸 최고경영자(CEO)와 콘도 유이치로(Yuichiro Kondo) SMBC 닛코 증권 CEO는 “제프리스와 전략적 파트너십을 통해 양사의 기업 및 투자 은행 비즈니스의 성장을 가속화하고 전 세계 고객의 자문 및 제품 요구를 개선할 수 있을 것으로 본다. 포괄적인 투자 및 자본 시장 상품과 서비스를 제공하는 글로벌 투자 은행 기업인 제프리스와의 협력을 기대하며 제휴를 통해 많은 것을 얻을 수 있기를 희망한다”고 말했다.

SMBC의 재정 자문은 시티(Citi)가, 법률 자문은 스카덴 압스(Skadden Arps), 슬레이트(Slate), 미거 & 플롬(Meagher & Flom LLP)이 참여했다. 제프리스 파이낸셜과 제프리스 그룹의 재정 자문은 제프리스 그룹이 맡았다.

제프리스 파이낸셜 그룹(About Jefferies Financial Group, Inc.) 개요

제프리스는 미국에 본사를 둔 세계 최대 독립 투자 은행 기업이다. 60년 가까이 고객 서비스에 주력해 왔으며 개인, 기업 및 정부 기관에 기업의 통찰과 전문 지식, 거래 자문 등을 제공한다. 미주, 유럽 및 아시아에서 투자 은행, 자문, 판매, 거래, 연구, 자산 관리 등 종합 업무에 종사한다. 제프리스의 루카디아 자산 관리(Leucadia Asset Management) 부서는 성장하는 대체 자산 관리 플랫폼이다.

미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) 개요

SMBC 그룹은 일본에 본사를 둔 대형 금융 기관으로 소비자 및 기업 은행 비즈니스 전반에서 입지를 굳혀가고 있다. 자회사 및 계열사를 통해 상업 은행, 임대, 증권, 신용 카드, 고객 자산 관리 등 다양한 금융 서비스를 제공한다. SMBC 그룹의 총 자산은 2021년 3월 31일 현재 242조6000엔이다.

미쓰이스미토모 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 개요

SMBC는 SMBC 그룹 내 상업 은행으로 총 자산 기준 세계 최대 상업 은행 중 하나다. 일본 및 전 세계적으로 광범위한 기업 및 소비자 금융 서비스를 제공한다.

SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Securities Inc.) 개요

SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Securities Inc.)은 국제 네트워크를 통해 고객에게 포괄적인 금융 상품 및 서비스를 제공하는 일본 최대 종합 증권 회사다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 1933년에 개정된 증권법 27A절과 1934년 개정된 증권거래법 21E절의 세이프 하버(Safe Harbor) 규정이 의미하는 범위 내의 미래 예측 진술이 포함돼 있다. 미래 예측 진술은 미래에 관한 진술이며 역사적 사실이 아닌 진술을 말한다. 따라서 일반적으로 ‘믿는다’, ‘기대한다’, ‘예상한다’, ‘추측한다’, ‘의도한다’, ‘전망한다’, ‘할 것이다’, ‘추정한다’, ‘예측한다’, ‘계획한다’, ‘해야 한다’ 등과 같은 단어와 표현을 통해 확인 가능하며, 시간이 흐르면서 변경될 수 있는 수많은 가정, 위험, 불확실성의 영향을 받는다. 미래 예측 진술은 수익, 수입, 운영, 준비 및 기타 결과에 대한 신념, 목표, 의도, 기대와 미래 성과, 계획 및 목표에 대한 진술을 포함할 수 있다. 또한 당사의 사업과 제품에 대한 향후 전략과 관련된 진술도 포함한다. 미래 예측 진술은 작성된 날짜를 기준으로만 유효하며, 당사는 미래 예측 진술을 갱신할 의무를 갖고 있지 않다. 미래 예측 진술은 미래의 사건에 대한 당사의 신념을 내포하며, 그중 다수는 본질적으로 불확실하다. 따라서 실제 결과나 성과는 미래 예측 진술에서 제시된 예상 결과나 성과와는 실질적으로 다를 수 있다. 실제 결과나 성과가 당사의 미래 예측 진술에서 제시된 바와 실질적으로 다르게 만들 수 있는 위험 요인 등의 중요한 요인과 관련된 정보는 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 기업 보고서에 포함돼 있다. 독자는 당사가 SEC에 제출하는 보고서에 근거해 모든 미래 예측 진술을 읽고 해석해야 한다. 과거 실적이 미래의 결과를 의미하지 않을 수 있으며, 다양한 유형의 투자에는 다양한 수준의 위험이 수반된다. 따라서 어떠한 특정 투자 또는 투자 전략의 예상 성과에 대해서도 수익성이 있다거나 제시된 성과 수준과 같을 것이라고 추정해서는 안 된다.
 
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